Jak zrobić prosty plan marketingowy w Excelu

Wielu właścicieli firm i managerów sprzedaży zadaje sobie jedno pytanie: jak stworzyć plan marketingowy, który faktycznie działa i generuje wyniki, a nie jest tylko dokumentem „do szuflady”? To bardzo proste – wystarczy Ci zwykły Excel, a co powinno się w nim znaleźć, dowiesz się z tego wpisu.

Jeśli kiedykolwiek miałeś poczucie, że marketing w Twojej firmie jest chaotyczny, działania są przypadkowe, a efekty trudne do zmierzenia, to nie jest problem narzędzi takich jak social media, SEO czy kampanie reklamowe, tylko wynik braku planu marketingowego. W tym artykule pokażę Ci, jak zrobić prosty plan marketingowy w Excelu, który uporządkuje działania, zwiększy przewidywalność i pozwoli Ci podejmować decyzje oparte na danych, a nie intuicji.

Dlaczego brak planu marketingowego blokuje rozwój firmy?

Firmy bez planu marketingowego działają reaktywnie zamiast strategicznie. To oznacza:

  • działania „na ostatnią chwilę” (np. przygotowania do targów w chaosie),
  • brak spójności komunikacji,
  • rozproszone budżety,
  • brak mierzalnych efektów.

W praktyce wygląda to tak: trochę social mediów, trochę reklam, pojedyncze kampanie, ale bez systemu. W efekcie masz dużo pracy, ale mało wyników.

Często słyszę:
„U nas social media nie działają”,
„SEO nie ma sensu”,
„LinkedIn nie przynosi klientów”.

Problem nie leży jednak, tylko właśnie w braku planu marketingowego, który spina wszystko w jeden proces.

Jak zrobić plan marketingowy w Excelu – prosty model

Nie potrzebujesz skomplikowanych narzędzi ani rozbudowanych strategii na start. Wystarczy prosty arkusz w Excelu z pięcioma kluczowymi elementami.

1. Cel marketingowy – fundament całego planu

Każdy skuteczny plan marketingowy zaczyna się od jasno określonego celu.

To nie może być ogólne:
„Chcemy zwiększyć sprzedaż”
Raczej: „Chcemy pozyskać 50 leadów i umówić 10 spotkań”

Dlaczego to działa?
Bo konkretny cel pozwala dobrać właściwe działania i mierzyć efekty.

2. Działania marketingowe – co faktycznie robisz

W tej sekcji rozpisujesz wszystkie działania, które wspierają Twój cel:

  • kampanie reklamowe,
  • social media,
  • content marketing,
  • eventy i targi,
  • e-mail marketing,
  • prospecting.

Kluczowe jest jedno: musisz wiedzieć, co jest marketingiem w Twojej firmie, a co nim nie jest. To pozwoli Ci wyeliminować chaos i skupić się na działaniach, które mają rzeczywiście wpływ na wynik.

3. Budżet i zasoby – ile to kosztuje i kto to robi

Nie musisz na starcie znać dokładnych kwot. Wystarczy podział na działania wymagające budżetu i działania realizowane własnymi zasobami. To daje Ci kontrolę nad wydatkami świadomość, gdzie inwestycja ma sens. 

4. Harmonogram działań marketingowych

Bez harmonogramu każdy plan marketingowy się rozpada.

W Excelu określasz:

  • kto odpowiada za zadanie,
  • kiedy startuje działanie,
  • kiedy ma być zakończone.

Dzięki temu eliminujesz działanie „na ostatnią chwilę”, budujesz powtarzalność i zwiększasz tempo realizacji.

5. Mierniki i KPI – jak sprawdzasz, czy to działa

Jeśli nie masz mierników, nie masz planu – masz życzenie.W planie marketingowym w Excelu określ:

  • liczbę leadów,
  • liczbę spotkań,
  • koszt leada,
  • konwersję.

To pozwoli Ci optymalizować działania, skalować to, co działa oraz eliminować to, co nie przynosi efektów.

Przykład planu marketingowego w Excelu – targi branżowe

Zobacz, jak wygląda to w praktyce.

Cel marketingowy

Zdobycie 50 nowych leadów i umówienie 10 spotkań po targach.

Działania marketingowe

  • przygotowanie stoiska i materiałów,
  • kampania reklamowa w social mediach (2 tygodnie przed),
  • nagranie i publikacja video zapraszającego na targi.

Budżet i zasoby

  • stoisko i materiały: 12 000 zł,
  • reklama: 3 000 zł,
  • video: realizacja własna (0 zł).

Harmonogram

  • 4 tygodnie przed: projekt stoiska,
  • 2 tygodnie przed: start kampanii,
  • 1 tydzień przed: publikacja video,
  • dzień targów: zbieranie leadów i wprowadzanie do CRM.

KPI

  • liczba kontaktów,
  • liczba spotkań,
  • koszt leada.

Co zmienia prosty plan marketingowy?

Różnica jest ogromna. Bez planu masz chaos,przypadkowe działania i zazwyczaj niestety brak wyników, podczas gdy z planem obierasz jasny kierunek, realizujesz konkretne działania, dzięki czemu zyskujesz mierzalne efekty i przewidywalność.

Najczęstsze błędy przy tworzeniu planu marketingowego

Na bazie pracy z firmami widzę powtarzające się błędy:

  • brak konkretnego celu,
  • zbyt dużo działań naraz,
  • brak przypisania odpowiedzialności,
  • brak mierników,
  • skupienie na narzędziach zamiast na procesie.

Jeśli to poprawisz – Twoje działania marketingowe zaczną przynosić wyniki.

Co dalej, jeśli chcesz więcej niż Excel?

Excel to pierwszy krok. Jeśli chcesz wejść poziom wyżej możesz przepracować plan marketingowy na żywo w symulacji biznesowej, możesz wdrożyć gotowe schematy działań oraz połączyć marketing ze sprzedażą i domykaniem. Prawda może być bolesna, ale tak naprawdę jest bardzo prosta:  marketing bez sprzedaży to koszt, a marketing ze sprzedażą to inwestycja.

Jeśli chcesz stworzyć skuteczny plan marketingowy:

  1. Określ konkretny cel
  2. Rozpisz działania marketingowe
  3. Ustal budżet i zasoby
  4. Zaplanuj harmonogram
  5. Zdefiniuj mierniki i KPI

I zrób to w prostym Excelu, bo wiesz już, że nie potrzebujesz więcej, żeby zacząć. A na koniec zostawię z jednym zdaniem, które zamyka temat: Dziś to najlepszy dzień, by niczego nie odkładać na jutro.

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej firmie: https://jbseurope.pl/uslugi/